Một thanh niên vô tội, Ikuroo, bị một tổ chức xấu xa, Doress cấy vào não anh ta một loại ký sinh trùng tên là Baoh. Ký sinh trùng làm cho anh ta gần như bất tử và cho anh ta khả năng biến đổi thành một chiếc beastie thực sự mạnh mẽ khi anh ta gặp khó khăn.