Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, một người đàn ông bất ngờ qua đời — và ước mơ cả đời được sử dụng phép thuật của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh tỉnh dậy trong hình hài của Sion, một cậu bé ở một thế giới khác. Anh và người chị gái Marie là con của một gia đình quý tộc cấp thấp, cai quản một vùng đất nhỏ. Sau khi nhận được những lời dặn dò mâu thuẫn từ người cha, Sion và Marie đã cùng nhau bắt đầu chuyến phiêu lưu nhằm khám phá sức mạnh phép thuật và những bí ẩn đang bị che giấu.