Vào một ngày tháng 7 đầy nắng vào năm thứ 41 của Thời đại Shinka, Jirou Hitoyoshi được giao nhiệm vụ bí mật nghe lén cuộc gặp bí mật giữa một nhà khoa học hàng đầu của chính phủ và một điệp viên công nghiệp. Tuy nhiên, vỏ bọc của anh ta bị lộ, và điệp viên tiết lộ mình là một người ngoài hành tinh cải trang.