Vào đêm trước Y2K, cô bé mồ côi 12 tuổi Beverly phát hiện ra một bản mixtape hỏng do cha mẹ tuổi teen của mình tạo ra. Được nuôi dưỡng bởi bà ngoại - người đang đấu tranh để nói về đứa con gái quá cố của mình - Beverly coi bản mixtape là cơ hội để cuối cùng tìm hiểu thêm về cha mẹ mình.