Phim lấy bối cảnh những năm cuối triều Đoan, có một vị Lục hoàng tử tên là Mục Vân Sênh bị cho là do yêu ma sinh ra, không được phụ thân sủng ái. Chàng vô tình có được một bức họa cổ. Trên đó vẽ Mị linh Phán Hề khiến chàng đem lòng si mê, sẵn sàng từ bỏ ngai vàng địa vị, mong ước cùng nàng tìm kiếm nơi đẹp nhất thế gian để được mãi mãi bên nhau. Trong khi đó, thiếu niên Mục Như Hàn Giang là con trai Đại tướng quân Mục Như Sóc, từ nhỏ đã vào cung làm thư đồng. Anh này tính tình ngang bướng nhưng lại chơi với Mục Vân Sênh rất hòa hợp. Lúc này, 8 bộ lạc Hãn Châu phụ thuộc Đoan triều mưu phản, bị kỵ binh Mục Như gia đánh bại. Vài năm sau, Thạc Phong Hòa Diệp, hậu nhân của 8 bộ lạc Hãn Châu, thế lực phong mãn, đánh bại Mục Như gia. Mục Như gia bị hoàng đế lưu đày. Hai nhà Mục Vân - Mục Như trở mặt với nhau. Ân oán tình trường giữa những con người trẻ tuổi ngay giữa lúc ấy bắt đầu.