Munich, nước Đức năm 1923, hai năm đã trôi qua kể từ ngày Edward Elric bị kéo đến thế giới song hành có tên là Trái Đất, rời xa thế giới của cậu cùng với những người thân và bạn bè đang sống ở thế giới đó. Edward đã cùng Alphonse Heiderich, một cậu thiêu niên trẻ với rất nhiều nét quen thuộc với em trai của Edward, nghiên cứu chế tạo tên lửa với hi vọng sẽ tìm được cách để trở về thế giới của mình một ngày nào đó. Nỗ lực của cậu ấy đã chứng mình điều đó là vô vọng, nhưng khi nghe tin về hội Thule, một tổ chức huyền bí có mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Nazis, và khám phá ra được manh mối về một vùng đất huyền thoại có tên là Shamballa, Edward như tìm được niềm hi vọng mới. Đây là tác phẩm đầu tay của newmem keyby của nhóm.