Sau khi Hoàng đế cổ đại đánh bại lũ quỷ, thanh kiếm bị vỡ đã bị gãy thành hai phần. Hai linh hồn kiếm được sinh ra - Zhao Yun và Mu Yun. Tuy nhiên, do sự hỗn loạn gây ra bởi các trận chiến, hai anh em đã bị chia cắt từ khi sinh ra. Zhao Yun được nuôi dưỡng bởi một nhóm chiến binh có tên là Flying Feathers, phụ trách hỗ trợ Gong Yang Xiang trong nhiệm vụ mở rộng Vương quốc Xiaoyue; trong khi Mu Yun thuộc quân đội Đồng Điểu của Vương quốc Ngụy, những kẻ tàn ác và áp bức, và thường xuyên xâm lược các nước láng giềng. Hai anh em đã đoàn tụ trong một trận chiến giữa các vương quốc của họ. Khi Zhao Yun phát hiện ra sự thật, anh ấy đã sử dụng huyết thống của họ để cứu Mu Yun khỏi nguy hiểm.