Một câu chuyện lãng mạn lấy bối cảnh ở tại thành phố Tokoname ở tỉnh Aichi. Nhân vật chính là một nữ sinh trung học năm hai lập dị tên là Miyo Sasaki, cô yêu thầm người bạn cùng lớp của mình là Kento Hinode và cố gắng thổ lộ tình cảm của mình, nhưng không có kết quả. Và cuối cùng giải pháp của cô là: biến thành mèo.