Thế tử Wang Won tuổi trẻ tài cao nhưng phải chống chọi với các thế lực luôn muốn tranh quyền đoạt vị. Bên cạnh chàng là trợ thủ đắc lực Wang Rin, một người bạn từ thuở bé. Nhưng rồi tình bạn thân thiết đó bắt đầu rạn nứt khi cả hai gặp lại Eun San, một tiểu thư nhà quan xinh đẹp nhưng số phận bất hạnh và đã từng có cơ duyên gặp gỡ họ từ nhiều năm trước.