Vào đầu những năm 1950 tại Việt Nam, một thanh niên Mỹ vướng vào mối tình tay ba đầy nguy hiểm khi phải lòng cô bồ nhí xinh đẹp của một nhà báo người Anh. Khi chiến tranh nổ ra xung quanh họ, bộ ba chìm sâu hơn vào thế giới của ma túy, đam mê và sự phản bội, nơi dường như không có gì giống như vậy.