Công nhân nhà trà và sinh viên võ thuật "Abao" sẽ kết hôn với con gái của ông chủ "Little Chu" và Abao chiến đấu để bảo vệ cô khỏi những tiến bộ của "Master Shi" giàu có. Cuộc cạnh tranh lãng mạn của hai người leo thang thành một trận chiến siêu nhiên toàn diện sau khi Shi nhờ đến sự giúp đỡ của một phù thủy độc ác, và Abao gặp một nữ ma nhân từ.