Basara Toujou có một cuộc sống khó khăn. Anh ta là anh trai kế của hai chị em quỷ, Mio và Maria Naruse, người mà anh ta bảo vệ khỏi những con quỷ được quyền tìm cách đòi quyền lực của Mio cho chính họ. Trên hết, căng thẳng chính trị gia tăng trong quỷ giới chỉ khiến công việc của anh ta trở nên khó khăn hơn.