Mắc kẹt trong cuộc sống nô lệ được giao ước, Marek mơ ước trở thành phù thủy. Khi gặp nữ tư tế xinh đẹp Teela đang cần giúp đỡ, cô ấy đã đề nghị giúp đỡ và cung cấp một đoàn kịch đa dạng. Họ cùng nhau đi tìm em gái của Teela, người đã bị bắt cóc bởi một yêu tinh hoang dã.