Một chàng trai trẻ và em gái của mình khỏi thuộc địa của Nhật ở Thượng Hải đến thuộc địa của Nhật ở Đài Loan để sống với ông của họ, người đang mở một trường dạy Kung-Fu ở đây. Tuy nhiên, sư phụ của một trường dạy Kung-Fu Nhật ở Đài Loan có một tham vọng là đặt tất cả các trường dạy Kung-Fu ở đâu dưới sự điều khiển của hắn, và 1 phần trong kế hoạch liên quan đến việc sát hại ông 2 anh em.