Cậu bé Seong Min cùng hai người bạn khác biến mất một cách bí ẩn trong chuyến đi leo núi. Vài ngày sau, cậu trở về nhưng với dáng vẻ của một người đàn ông 30 tuổi. Soo Rin, bạn cùng lớp với Seong Min, là người duy nhất tin rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi cảnh sát và người dân bắt đầu nghi ngờ Seong Min chính là người đã bắt cóc những đứa trẻ kia.