Mary là một sinh viên y khoa tài năng nhưng gặp khó khăn tài chính. Trong lúc tuyệt vọng, cô nhận lời thực hiện một ca phẫu thuật bất hợp pháp tại một hộp đêm, mở đầu cho hành trình sa vào thế giới ngầm của phẫu thuật biến dạng cơ thể. Sau khi bị cưỡng hiếp bởi một giáo sư tại trường, Mary từ bỏ con đường học thuật và bắt đầu thực hiện các ca phẫu thuật cực đoan cho những khách hàng kỳ quái — từ biến mình thành búp bê sống đến thay đổi giới tính một cách cực đoan. Dần dần, Mary trở thành một biểu tượng trong cộng đồng “biến hình”, nhưng cũng đánh mất chính mình trong quá trình trả thù và kiểm soát.