Hoàng Dung và Quách Tĩnh trở lại Đào hoa đảo phát hiện xác Giang Nam Ngũ Quái trên đảo. Tĩnh cho rằng Hoàng Dược Sư chính là người giết ân sư của mình, định ra lời hẹn quyết đấu tại Yên Vũ lầu. Khi thời gian cận kề, hai bên giao chiến quyết liệt, Hoàng Dung và Kha Trấn Ác bất ngờ biết được chân tướng hung thủ giết hại Ngũ quái. Lúc này, đại hội võ lâm Hoa Sơn Luận Kiếm lại đến, cao thủ từ khắp nơi đều tề tựu tại đỉnh Hoa Sơn, thề quyết phải tìm ra ai mới là võ lâm chí tôn.