Nhiều năm sau thảm họa diệt môn, Quách Tĩnh trở về Trung Nguyên và tình cờ gặp Hoàng Dung - con gái của Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư - cùng với Dương Khang - con trai người huynh đệ thân thiết của cha mình ngày xưa. Sự thông minh tuyệt đỉnh của Hoàng Dung đã giúp Quách Tĩnh vượt qua nhiều biến cố chốn giang hồ và dần dần chinh phục trái tim vị anh hùng trẻ tuổi. Còn Dương Khang, người mà Quách Tĩnh những tưởng sẽ trở thành huynh đệ tri kỷ với mình, lại phản bội lời thề, khiến cả hai từ bằng hữu trở thành kẻ đối đầu ở hai cực đối lập.