Sau khi giúp Đường Tăng lấy được kinh sách, Ngộ Không lại tiếp tục với một thử thách gian nan khác. Vì muốn chiến thắng Đức Phật và đạt được quả vị chân chính, Đại Thánh quyết định gửi xác Ngài xuống trần gian để sống kiếp người. Trong khi đó, một nhân vật khác xuất hiện làm loạn thiên hạ và thách thức mọi người.