Lấy bối cảnh năm 1966, câu chuyện bắt đầu với nhân vật Kaoru Nishimi khi chuyển trường đến Kyushu (một trong 4 hòn đảo chính ở Nhật Bản) để sống cùng người thân. Là một người có sức khỏe yếu và tâm lý mất cân bằng, Kaoru không thể thích nghi với môi trường mới một cách dễ dàng. Tuy nhiên, anh gặp lại người bạn đáng yêu Ritsuko Mukae và người bạn thời thơ ấu Sentaro Kawabuchi - một học sinh cá biệt với niềm đam mê nhạc jazz, họ dần thay đổi cuộc đời anh. Bước lên ngọn đồi dẫn đến trường và tiếng nhạc jazz ồn ào.