Trong khi đi du lịch ở Paris, tác giả Henry Miller và vợ của mình, June, gặp Anais Nin, và những tia lửa tình dục bùng lên khi Nin bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người lưỡng tính công khai June. Khi June buộc phải quay trở lại Mỹ, cô đã ban phước lành cho Nin được ngủ với chồng mình. Sau đó, khi June trở lại Pháp, một hình thức ba người bất ngờ, và đôi khi gây tranh cãi.