Bộ phim có bối cảnh trong giai đoạn phim câm ở Nhật Bản, khi mà những benshi (người dẫn chuyện) được hâm mộ không kém các diễn viên nổi tiếng. Nhân vật chính Shuntaro là một người đam mê nghệ thuật katsuben (dẫn chuyện phim câm) nhưng lại bị lừa tham gia một băng trộm đội lốt đoàn chiếu phim, nơi Shuntaro đóng giả các benshi nổi tiếng. Sau khi thoát ra, cậu tình cờ vào làm việc tại một rạp chiếu phim lâu đời và gặp lại người benshi ngày xưa cậu từng ngưỡng mộ, chỉ là vị benshi ấy giờ đây đã không còn như xưa...