Câu chuyện xảy ra trong cuộc Chiến tranh 1992-1993 ở Abkhazia trong một ngôi làng nông thôn ở Abkhazia (Georgia), nơi những người nông dân Estonia đã định cư thành một vườn quýt. Khi bắt đầu chiến tranh, hầu hết người Estonia sống ở vùng nông thôn của họ. Tuy nhiên, hai người đàn ông Estonia, Ivo (Lembit Ulfsak) và Margus (Elmo Nüganen), ở lại vườn để thu hoạch vụ mùa quýt. Nhưng họ bị cuốn vào cuộc đụng độ giữa hai phe lính đánh thuê. Chỉ có hai người sống sót sau trận chiến đó: Ahmed (Giorgi Nakashidze), một lính đánh thuê người Chechnya thuộc phe Abkhazia, và Niko (Mikheil Meskhi), một tình nguyện viên người Georgia.