Sau khi giúp hồi sinh ma cà rồng huyền thoại Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi đã trở thành ma cà rồng và là người hầu của cô ấy. Kiss-shot chắc chắn rằng cô ấy có thể biến anh ta trở lại thành người, nhưng chỉ một lần lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình.