Sau một giấc mơ kỳ lạ về một tổ tiên bí ẩn, học sinh trung học Yuuko Yoshida tỉnh dậy và thấy mình mọc sừng và đuôi quỷ. Choáng váng và bối rối, mẹ cô tiết lộ cho cô một bí mật đen tối của gia đình: gia đình cô là hậu duệ của một Gia tộc Bóng tối đã bị trục xuất để sống bất lực và nghèo khổ bởi kẻ thù truyền kiếp của họ, những cô gái phép thuật của Gia tộc Ánh sáng.