Mùa thứ hai của Majutsushi Orphen Hagure Tabi. Orphen, người hiện đã biết động cơ thực sự của Azalie, hướng đến thành phố linh thiêng Kimluck. Tuy nhiên, một trận chiến khốc liệt với "Giáo viên tử thần" đang chờ đợi anh ta.