Học viện Mysteria là một trường phép thuật danh tiếng dạy phép thuật mà không phân biệt đối xử với ba phe (con người, thần thánh, ác quỷ), những người thường giao chiến với nhau. Hai trong số các học sinh của học viện là Anne, một công chúa và học sinh danh dự, và Grea, một công chúa được sinh ra từ một con rồng và một con người.