Bộ phim mở ra vào năm 1895 khi một nhóm dân tộc tự gọi là Black Flag Troop bị tiêu diệt trong khi tấn công quân đội Nhật Bản trong chiến tranh Trung-Nhật. Sau đó một vài năm tới 1898 khi kung-fu master Tân Tzu-tung (Địch Long), cùng với trợ lý của ông Chín Catties (Cynthia Yang Li-ching), dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Tân nhanh chóng nhận ra rằng bọn côn đồ đã thâm nhập vào berg hy vọng để giết chết một quan chức chính phủ. Tân, Nine, và một thợ rèn ngạc nhiên kỹ năng quản lý để chống lại những tên côn đồ...