Sau khi bị thủ lĩnh của gia tộc Beimu đánh bại, đệ tử trưởng của núi Xuandu Shen Qiao rơi xuống một vách đá và suýt chết vì vết thương của mình. Thật không may, thủ lĩnh giáo phái Cleansing Moon tàn nhẫn Yan Wushi, được biết đến với sự xảo quyệt và kỹ năng của mình, tình cờ gặp anh ta và đưa ra một kế hoạch độc ác: biến đệ tử nhân từ thành một người tu luyện báo thù, người một ngày nào đó có thể trở thành đối thủ xứng tầm.