Câu chuyện về Mạt thế hoang thổ, năm Thế Tông thứ ba, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Ma môn yêu đảng ẩn mình trong bóng tối làm loạn, bang phái chinh phạt lẫn nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Giữa đại loạn, các môn phái thi nhau xuất thế, tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, thành lập ách thống trị của mình. Có người dã tâm muốn cuốn sạch thiên hạ, thành lập vương triều, cũng có người vì đại nghĩa, làm mọi cách để cứu chúng sinh.