Thời kỳ vua Narai thịnh vượng, người Tây nhập cư cùng những hoạt động thương mại sôi nổi. Thế nhưng, cái chết bí ẩn của một thuyền trưởng người Pháp đã đe dọa an nguy vương quốc khi Pháp có thể mượn cớ phát động xâm lược Ayutthaya. Lúc này, ba người, ba thân phận cùng tham gia điều tra vụ án, mở ra cuộc tình tay ba ngang trái.