"Con mèo của chúng ta có thể biến thành nekomata ..." những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, pha trộn với một chút ấm áp và đôi chút bí ẩn. Buchio một chú mèo được nhặt về tiến hoá thành một nekomata, đặt câu hỏi về sự tiến hóa của mình, cậu ấy bắt đầu tìm hiểu thêm về sự biến đổi, cùng với yêu hồ- Yuri. Muu-chan cùng với Tengu Jirou khi anh ấy thực hiện nhiệm vụ của mình, vàMuu-chan bắt đầu nhìn thấy Jirou trong một ánh sáng mới. cùng lúc đó, tin đồn về một Nue bất hạnh bắt đầu lan truyền ...