Sau khi vô tình tham gia vào một vụ bắt cóc, sinh viên đại học Yuuya Nomoto phát hiện bạn bè của mình bị sát hại dã man bởi Hitomi Uzaki, nữ sinh trung học mà họ định bắt cóc. Bị buộc phải chở cô đến một địa điểm không được tiết lộ, anh thấy mình được đặt cược như một phần thưởng cho một trận tử chiến giữa hai Therianthropes, giống lai giữa người và động vật siêu mạnh được tạo ra thông qua liệu pháp gen tiên tiến.