Trên đường đến Bagdad, Chàng trai Harun đã tình cờ có được thanh gươm thiêng, với năng lực huyền diệu. Đồng thời chàng cũng đã gặp gỡ nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng Khairuzan. Biết được bí mật về thanh gươm, cha con tể tướng Jafar đã lập mưu chiếm đoạt rồi dùng nó nhằm giết chết quốc vương, chiếm ngôi và chuẩn bị gây chiến với thành Bassorah. Nhưng với thanh gươm thiêng trong tay, Harun đã giúp chúng dân tránh được cảnh đao binh và chung sống hạnh phúc cùng nàng Khairuzan.